Der Vorteil Preise und Rabatte «ausschliesslich» in den Tarifen zu bewirtschaften, liegt in der leichten Veränderbarkeit von noch nicht abgerechneten Leistungen. Etwaige Änderungen an den Tarifen werden auf bestehende leistungsbezogene Vorgänge, die noch nicht definitiv abgerechnet worden sind, zurückvererbt und somit unmittelbar wirksam.
Folgende Einstellung muss in den > System/Einstellungen > Fakturierung > Tarif/Preise und Rabatte vorgenommen werden.
Das System ermittelt anhand der Fallparameter (Leistung, Kunde, Baustelle etc.) den jeweils auf den Anwendungsfall zutreffenden Tarif und liegt diesen der Faktura zugrunde. Im Fakturierungsmodul «Fakturierung verwalten», Reiter «Leistung» kann ein maschinell zugewiesener Tarif nachträglich manuell modifiziert werden.
Der Rechnungsrabatt der direkt in der Faktura eingetragen werden kann, kommt immer zuzüglich, über die gesamte Rechnung dazu.
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*** Preis über einen Tarif für alle Kunden erfassen***
Achtung die Kundengruppe im Tarif/Rabatt übersteuert die Rabattgruppe
Schritt 1)
LEISTUNG erfassen : Stammdaten > Leistungen
Schritt 2)
TARIF erfassen unter: Fakturierung > Tarif/Preise und Rabatte
Tarif eröffnen
Tarifart > Preis
Leistung nun hinterlegen
Tarifposition erfassen und den Ansatz/Preis eingeben. Speichern
*** Der Rabatts-Ansatz in den Tarifpositionen ist in der Hierarchie immer zuoberst
Schritt 3)
Auftrag erfassen > Leistungen erfassen > Tarif wird automatisch ermittelt
oder
Faktura erfassen:
Faktura für den Kunden eröffnen > Fakturierung >Faktura verwalten
Leistungsposition erfassen > Tarif wird automatisch ermittelt
Ein Tarif kann auch Kundenbezogen, Baustellenbezogen, Fahrzeugbezogen usw.. erfasst werden.
Dafür muss man nur zusätzlich den Kunden, Baustelle oder Fahrzeug im Tarif hinzufügen.
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***Rabatt über einen Tarif, Kundenbezogen oder Leistungsbezogen erfassen***
Achtung die Die Kundengruppe im Tarif/Rabatt übersteuert die Rabattgruppe
Schritt 1)
Es muss eine Leistung erfasst sein. Z.b. Transport
In der Leistung muss unbedingt der Haken "Rabattberechtigt" aktiviert sein.
In der Leistung wird kein Ansatz hinterlegt.
Für diese Leistung besteht ein Tarif z.B. "Transport XY" wenn nicht muss ein Tarif erfasst werden.
Nun möchte man für den Tarif "Transport", separat einen "Rabatt" hinterlegen,
Gehe zu: Fakturierung > Tarif/Preise und Rabatte
Neuen Tarif eröffnen Tarifart "Rabatt" anwählen
Kundenbezogener Rabatt erfassen:
Kunde hinterlegen
*****Wenn man im Rabatt den Kunden hinterlegt dann hat nur dieser Kunde nur auf alle Leistung einen Rabatt und wenn man den Kunden nicht hinterlegt dann haben alle Kunden den Rabatt auf alle Leistungen)******Leistungsbezogener Rabatt erfassen:
Leistung hinterlegen
*****Wenn man im Rabatt die Leistung hinterlegt dann haben alle Kunden nur auf diese Leistung einen Rabatt und wenn man keine Leistung eingibt haben alle Kunden den Rabatt auf alle Leistungen)******Kunde und Leistungsbezogener Rabatt erfassen:
Kunde und Leistung auf dem Rabatt-Tarif hinterlegen. Dies bewirkt das ein spezifischer Kunde nur für diese Leistung den Rabatt bekommt.- Neue Tarif-Position erfassen und Rabattsatz % eingeben.
- Im Tarif den Haken "Rabattberechtigt" aktivieren. Speichern
*** Der Rabatt-Ansatz in den Tarifpositionen ist in der Hierarchie immer zuoberst
Schritt 2)
Auftrag erfassen > Leistungen erfassen > Tarif/Rabatt wird automatisch ermittelt
oder
Faktura erfassen:
Faktura für den Kunden eröffnen > Fakturierung >Faktura verwalten
Leistungsposition erfassen > Tarif/Rabatt wird automatisch ermittelt
Hier ein Beispiel für einen Leistungsbezogenen Rabatt für alle Kunden
Der dazugehörende Tarif würde folgendermassen aussehen:
Die dazugehörende Leistung würde folgendermassen aussehen:
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***Rabatt für eine Leistung mit Rabattgruppe erfassen***
Diese Funktion ermöglicht schnelle Rabattanpassungen für eine Leistung über ganze Kundengruppen oder ganze Rabattgruppen durchzuführen. Dies über die Tarifposition.
Achtung die Die Kundengruppe im Tarif/Rabatt übersteuert die Rabattgruppe
Schritt 1)
LEISTUNG: > Stammdaten > Leistungen
Leistung erfassen mit Ansatz
Rabattberechtigt aktivieren
Die Leistung muss zwingend einer Rabattgruppe zugwiesen werden
Schritt 2)
TARIF: Fakturierung > Tarif/Preise und Rabatte
Tarif erfassen / Tarifart > Preis+Rabatt
Rabattgruppe im Tarif hinterlegen
Tarifposition erfassen und das Datum den Rabattsatz (z.B. 5%) eingeben und speichern
*** Der Rabattsatz in den Tarifpositionen ist in der Hierarchie immer zuoberst
Schritt 3)
FAKTURA: Fakturierung >Faktura verwalten
Faktura eröffnen
Kunde anwählen
im Lieferschein die Leistung auswählen und der Rabatt wird gezogen
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"Rabatt für eine Leistung mit Kundengruppe erfassen"
Soll für die Leistung X der Rabatt nur für eine bestimmte Kundengruppe eingetragen werden, muss unter «Kunde» anstelle der Einzelperson die entsprechende Kundengruppe eingetragen werden.
Die Erfassung von Leistung und Tarif ist gleich wie bei Vorgang mit der Rabattgruppe (siehe oben Schritt 2 +3).
In den "Kundenstammdaten" muss zusätzlich der Kunde einer Kundengruppe zugewiesen werden.
Die Kundengruppe muss vorerst erfasst werden.
Die Kundengruppe selbst wird angelegt unter System/Tabellen/Kunden/Gruppen
Im Tarif muss dann zusätzlich die Kundengruppe zugewiesen werden.
Einen Rabatt kann auch auf folgende Kriterien, spezifisch erfassen:
--> Baustellen, Deponie/Mulden, Regionen/Zonen, Fahrzeugbezogen
Bei den Aufteilungsvorlagen für die neue Fakturierung kann die Option
"Ansatz aus Tarif ermitteln" gesetzt werden. In diesem Fall wird dann der Ansatz
für die Aufteilung zur Laufzeit aus dem Tarif ermittelt.
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