Kurze Einleitung Offertwesen:

Das Modul findet man unter > Disposition > Offerte > im Reiter Offerte 

Erklärung zum Offerte-Status:
Offerte erfasst:              Keine Statusnummer
Position erfasst:             Status 1
Offerte gedruckt:           Status 2
Bestätigt gedruckt:        Status 3
Rechnung erstellt:          Status 4
 
Man sollte offene Offerten, die sehr alt sind, nicht nachbearbeiten und den Preis ändern (über den Button «Tarif Neu erstellen») sondern unbedingt eine neue Offerte erstellen. Grund dafür ist, wenn man bei so einer Offerte, wie oben genannt, den «Tarif neu erstellt», werden die manuell erstellten Tarife von der alten Offerte gelöscht/überschrieben und bekommen eine neue Tarifnummer. Der Tarif wird auf allen Rechnungen, die nicht verbucht sind, geändert!

Offerte erstellen:

Man kann eine Vorlage kopieren oder eine ganz neue Offerte erstellen

Im Reiter > Offerte  
 

• Bitte eine Referenz angeben:     
  Die Referenz kann frei gewählt und eingetragen werden.
• Im Reiter Adresse > Kunde: den Kunde wählen (Allgemein erstelle Tarife werden in der Auswahl Allgemeine Tarife angezeigt)
  Gültigkeit der Offerte oder des Tarifs hinterlegen. Die Zahlungskonditionen werden von den Kundenstammdaten automatisch gezogen
   
• Optional: Diverses > Baustelle: Baustelle wählen (Wenn ein Baustellenspeziefischer-Tarif erstellt wird, ist der Tarif nur für diese Baustellen wählbar und erscheint unter Kundenspeziefische Tarife)
• Optional: "Einleitungstext" Wenn man den Text ändert, nachdem man die Offerte eröffnet hat, muss man die Offerte neu machen, damit es die Textänderung übernimmt.
• Optional: Im "Konditionstext" kann man frei wählen, was man eintragen möchte
• Optional: Fusstext (selbsterklärend)

Im Reiter Leistung (Position erfassen)

• Im Reiter Positionen sollte man nicht viel eingeben, sonst wird es unwahrscheinlich, dass es den Tarif jemals automatisch zieht.

• Materialpreis (Franko/Transport inkl. Deponiegebühr)
  In dieser Auswahl kann man den Ansatz fürs Material übersteuern.
• Dies geht aber nur, wenn das Material von der eigenen Deponie stammt.
  Dies macht man oft, wenn man mehr % auf das Fahrzeug verrechnen will, anstatt auf das Material. Es gibt Kunden, die dann in der Offerte sagen möchten:
  Wenn man Objekt XY als Leistung nimmt, dann wird der Anteil für das Material weniger.
• Preisanpassungsberechtigt: Hier kann man den Tarif nochmal ausschliessen von einer Preisanpassungsberechtigung. (dies will der Kunde, wenn er mit den Preisen schon am Limit ist).

Nun kann die Offerte gedruckt werden auf den Drucker oder Print Anywhere/ Print to PDF
Die Offerte muss vor dem Druck angewählt werden (Häkchen setzen) Siehe Bild:


Erst nachdem man die Offerte 1x gedruckt hat gedruckt hat kann überhaupt man die Bestätigung erstellt/gedruckt werden. Vorher erscheint die Auswahlmöglichkeit nicht.
Dies geht, wenn man die Offerte nochmal druckt. Erst dann erscheint die Auswahl
«Bestätigung» (siehe Bild)

Tarif aus Offerte erstellen:

Es können direkt aus der Offerte Kundenspezifische Tarife erstellt werden.
In der Offerteübersicht die gewünschte Offerte anwählen und das markierte Symbol klicken (Bild unten)

Somit kann man in der Auftragsverwaltung für denjenigen Kunden einen neuen Auftrag erfassen
und den aus der Offerte erstellten Tarif ermitteln und in den Auftrag in die Leistungspositionen reinholen. Der Tarif kann in den Leistungspositionen der Faktura oder des Auftrags über die "Lupe" ermittelt werden (Bild unten).